A helyszín Mare Mistico, ahol nem csak Halandók élik megszokott mindennapjaikat. Mare Mistico egy olasz város, ami harctér is egyben. A Fény és a Sötétség csatáinak színtere. A Sötétség Ura, Darken ide küldte Démonait, hogy uralkodjanak a város és annak lakói felett.
Amikor ezt Luxon, a Fény Ura megtudta, Fényurakat küldött a városba, hogy azok Démonvadászokat képezzenek ki.
Darken nem elégedett meg ennyivel. Mare Misticoba küldte Fandront, a legidősebb vámpírt, hogy gondoskodjon utánpótlásról. (Nem mindenkit Fandron tett vámpírrá, de tőle származnak a város legidősebb vámpírjai.) Miután elvégezte feladatát, elhagyta Mare Mistico-t.
A város eredetileg a Tűzboszorkányoké és Tűvarázslóké volt. Istennőjüket, Haralát elpusztította a Sütétség Ura, s azóta az ő szolgálatában állnak némi hatalomért és erőért cserébe, de függetlenek maradtak a harcoktól.
A Halandók mit sem sejtenek városukban zajló tébolyból. Ők csak eszközök a halhatatlan erők számára. Vannak köztük donorok, akik önkéntes véradók a vámpírok számára. Ők sem vesznek részt a harcokban. De talán minden megváltozhat. Mindenki érzi, hogy valami készül. Valami nincs rendjén. Leszállt városukra a némaság köde...a vihar előtti csend.

A játék során mindenkivel kapcsolatban lép Luxon és Darken a Mesélő révén. Ilyenkor a karakter Titkos küldetést/feladatot kap, amit jutalom fejében teljesítenie kell! Ezeket a feladatokat a Fény és Sötétség Urának nevében a Mesélő pm-ben kézbesíti a játékosoknak. Nem mindenki egy időben kap feladatot és ezekről senkinek sem szabad beszélni. A feladat szigorúan bizalmas!